輕鬆共享 Jump | AI for Financial Advisors 帳號
輕鬆分享 Jump | AI for Financial Advisors Ramping、Jump | AI for Financial Advisors Core、Jump | AI for Financial Advisors Scale 和 Jump | AI for Financial Advisors Enterprise 帳戶
透過我們的 Ramping、Core、Scale 和 Enterprise 計劃，釋放 Jump | AI for Financial Advisors 的力量，實現跨設備的無縫帳戶共享。享受多位用戶同時訪問您的帳戶的便利，而無需擔心暴露敏感的憑證或密碼。利用 Jump 的創新解決方案提升您的財務顧問服務，同時確保您的數據安全。輕鬆分享您的 Jump 帳戶，今天就增強協作！
Jump | AI for Financial Advisors 是什麼？
Jump 是一款專為財務顧問量身打造的 AI 驅動會議助手。它通過安全的 AI 技術將討論轉化為可執行的任務、筆記和合規文檔。Jump 與 Salesforce、Redtail 和 Wealthbox 等 CRM 無縫整合，顯著減少會議行政任務達 90%。該平台提供可自定義的會議筆記，支持一鍵更新 CRM，提供會前準備的一頁文件，發送跟進電子郵件，並創建智能的可同步任務。此外，Jump 還包括一個移動應用程序，用於記錄面對面會議，並允許用戶查詢之前的會議。
以 5 種常見方式共享 Jump | AI for Financial Advisors 帳號：
透過 Jump | AI for Financial Advisors 團隊功能邀請用戶（官方方式）
利用內建的團隊功能邀請用戶加入您的共享帳戶，確保每個人都能訪問而不妨礙安全性。
分享 Jump | AI for Financial Advisors 登入憑證（不建議）
雖然不建議，但分享登錄憑證可以是一種快速分享高級帳戶的方法。確保用戶之間的信任，以避免濫用。
相同的 IP 用於群組共享
確保群組中的所有用戶從相同的 IP 地址訪問，以維護帳戶的完整性並避免潛在的訪問問題。
遠端桌面共享方法 Jump | AI for Financial Advisors
使用遠端桌面軟體讓他人安全地訪問您的 Jump | AI for Financial Advisors 帳戶，提供一個受控的帳戶共享環境。
DICloak（分享一個或多個 Jump | AI for Financial Advisors 帳戶）
DICloak 提供了一種安全的方式來分享一個或多個 Jump | AI for Financial Advisors 帳戶，確保所有參與用戶的隱私和保護。
1. 設定 DICloak
註冊 DICloak 帳號 並安裝 DICloak 應用程式。
2. 建立設定檔並登入 Jump | AI for Financial Advisors 帳號
在 DICloak 中，為 Jump | AI for Financial Advisors 建立新的設定檔，並可視需求自訂指紋，預設設定通常已足夠。
3. 設定角色與權限
設定具有特定權限的成員群組。一旦定義，將套用至群組內所有使用者，確保 Jump | AI for Financial Advisors 帳號共享安全有序。
4. 新增團隊成員
前往「成員」建立內部成員。請確保選擇正確的成員群組與設定檔群組。
5. 與成員共享設定檔
建立成員後，分享登入資訊，讓他們能存取 DICloak 帳號並無縫使用共享的 Jump | AI for Financial Advisors 設定檔。
Jump | AI for Financial Advisors 帳號共享限制
用戶限制摘要
Ramping 計劃允許每個付費訂閱有 1 位用戶，適合個別財務顧問。Core 計劃同樣允許 1 位用戶，提供類似的個人訪問。Scale 計劃允許最多 5 位用戶，使小型團隊能夠有效協作。Enterprise 計劃可根據組織的需求進行自定義，允許多位用戶，這可以增強團隊協作和服務交付。
設備限制摘要
所有計劃均未指定設備限制，允許用戶從多個設備訪問其帳戶。然而，對於 Ramping 和 Core 計劃，同時登錄可能限制為每位用戶一個設備，這可能會限制靈活性。Scale 計劃可能允許其用戶使用多個設備，增強可訪問性。Enterprise 計劃可能提供最多的設備訪問靈活性，以適應更大的團隊和多樣的工作環境。
使用 DICloak 無限制地分享 Jump | AI for Financial Advisors 帳戶
DICloak 可以幫助減輕用戶和設備限制的問題，通過無縫的帳戶共享而不違反服務條款。它允許多個用戶訪問單一的 Jump | AI for Financial Advisors 帳戶，優化資源利用並降低成本。通過管理同時登錄和設備切換，DICloak 確保了流暢的用戶體驗，使團隊更容易協作和分享見解。這個工具對於使用 Share 計劃的組織特別有利，提升生產力和協作，同時遵守使用政策。
價格
| 帳號類型 | 費用 | 說明 |
|---|---|---|
| 升級計畫 | $75 | 每個 Full seat/月 |
| 核心計畫 | $100 | 每個 Full seat/月 |
| 擴展計畫 | $120 | 每個 Full seat/月 |
| 企業計畫 | 聯繫我們 |
來自Jump | AI for Financial Advisors帳號共享的常見問題
我該如何分享我的 Jump | AI for Financial Advisors 帳戶？
我可以在多個設備上訪問我的 Jump | AI for Financial Advisors 帳戶嗎？
如果我分享我的 Jump | AI for Financial Advisors 帳戶憑證會發生什麼？
使用 DICloak 分享我的 Jump | AI for Financial Advisors 帳戶是否安全？
使用 DICloak 分享我的 Jump | AI for Financial Advisors 帳戶方便嗎？
與 DICloak 共享我的 Jump | AI for Financial Advisors 帳戶會暴露我的密碼嗎？
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