Chia sẻ tài khoản Jump | AI for Financial Advisors dễ dàng
Chia sẻ một cách dễ dàng các tài khoản Jump | AI for Financial Advisors Ramping, Jump | AI for Financial Advisors Core, Jump | AI for Financial Advisors Scale, và Jump | AI for Financial Advisors Enterprise.
Khám phá sức mạnh của Jump | AI for Financial Advisors với các gói Ramping, Core, Scale và Enterprise của chúng tôi, cho phép chia sẻ tài khoản liền mạch trên nhiều thiết bị. Tận hưởng sự tiện lợi khi nhiều người dùng có thể truy cập tài khoản của bạn đồng thời mà không lo lắng về việc lộ thông tin nhạy cảm hoặc mật khẩu. Nâng cao dịch vụ tư vấn tài chính của bạn với các giải pháp sáng tạo của Jump trong khi vẫn giữ an toàn cho dữ liệu của bạn. Chia sẻ tài khoản Jump của bạn một cách dễ dàng và nâng cao sự hợp tác ngay hôm nay!
Jump | AI for Financial Advisors là gì?
Jump là một trợ lý cuộc họp được điều khiển bởi AI, được thiết kế đặc biệt cho các cố vấn tài chính. Nó biến các cuộc thảo luận thành các nhiệm vụ có thể hành động, ghi chú và tài liệu tuân thủ thông qua công nghệ AI an toàn. Jump tích hợp liền mạch với các CRM như Salesforce, Redtail và Wealthbox, giảm đáng kể các nhiệm vụ hành chính trong cuộc họp lên đến 90%. Nền tảng cung cấp ghi chú cuộc họp có thể tùy chỉnh, cho phép cập nhật một lần nhấp vào các CRM, cung cấp tài liệu chuẩn bị trước cuộc họp, gửi email theo dõi và tạo ra các nhiệm vụ thông minh, có thể đồng bộ. Thêm vào đó, Jump bao gồm một ứng dụng di động để ghi lại các cuộc họp trực tiếp và cho phép người dùng hỏi về các cuộc họp trước đó.
Chia sẻ tài khoản Jump | AI for Financial Advisors theo 5 cách phổ biến:
Mời người dùng qua tính năng Nhóm Jump | AI for Financial Advisors (Cách chính thức)
Sử dụng tính năng nhóm tích hợp sẵn để mời người dùng vào tài khoản chia sẻ của bạn, đảm bảo mọi người đều có quyền truy cập mà không làm giảm tính bảo mật.
Chia sẻ thông tin đăng nhập Jump | AI for Financial Advisors (Không được khuyến nghị)
Mặc dù không được khuyến khích, việc chia sẻ thông tin đăng nhập có thể là một cách nhanh chóng để chia sẻ tài khoản cao cấp. Đảm bảo có sự tin tưởng giữa các người dùng để tránh việc lạm dụng.
Cùng địa chỉ IP cho Chia sẻ Nhóm
Đảm bảo tất cả người dùng trong một nhóm đều truy cập tài khoản từ cùng một địa chỉ IP để duy trì quyền truy cập nhất quán và tránh các cảnh báo bảo mật tiềm ẩn.
Cách Tiếp Cận Remote Desktop để Chia Sẻ Jump | AI for Financial Advisors
Sử dụng phần mềm máy tính từ xa để cho phép người khác truy cập tài khoản Jump | AI for Financial Advisors của bạn một cách an toàn, cung cấp một môi trường được kiểm soát cho việc chia sẻ tài khoản.
DICloak (Chia sẻ một hoặc nhiều tài khoản Jump | AI for Financial Advisors)
DICloak cung cấp một cách an toàn để chia sẻ một hoặc nhiều tài khoản Jump | AI for Financial Advisors, đảm bảo quyền riêng tư và an ninh cho tất cả người dùng liên quan.
1. Cài đặt DICloak
Đăng ký tài khoản DICloak và cài đặt ứng dụng DICloak.
2. Tạo hồ sơ và đăng nhập vào tài khoản Jump | AI for Financial Advisors
Trong DICloak, tạo một hồ sơ mới cho Jump | AI for Financial Advisors và tùy chỉnh dấu vân tay nếu cần, mặc dù cài đặt mặc định thường hoạt động tốt.
3. Thiết lập vai trò & quyền
Thiết lập nhóm thành viên với quyền cụ thể. Khi đã định nghĩa, chúng sẽ áp dụng cho tất cả người dùng trong nhóm, giữ cho việc chia sẻ tài khoản Jump | AI for Financial Advisors an toàn và có tổ chức.
4. Thêm thành viên nhóm của bạn
Vào phần Thành viên và tạo Thành viên Nội bộ. Đảm bảo chọn đúng nhóm thành viên và nhóm hồ sơ.
5. Chia sẻ hồ sơ với thành viên của bạn
Sau khi tạo thành viên, chia sẻ thông tin đăng nhập để họ có thể truy cập vào tài khoản DICloak và bắt đầu sử dụng hồ sơ Jump | AI for Financial Advisors được chia sẻ một cách liền mạch.
Hạn chế chia sẻ tài khoản Jump | AI for Financial Advisors
Tóm tắt Giới hạn Người dùng
Kế hoạch Ramping cho phép 1 người dùng cho mỗi gói đăng ký trả phí, phù hợp cho các cố vấn tài chính cá nhân. Kế hoạch Core cũng cho phép 1 người dùng, cung cấp quyền truy cập cá nhân tương tự. Kế hoạch Scale cho phép tối đa 5 người dùng, giúp các nhóm nhỏ hợp tác hiệu quả. Kế hoạch Enterprise có thể tùy chỉnh, cho phép nhiều người dùng dựa trên nhu cầu của tổ chức, điều này có thể nâng cao sự hợp tác trong nhóm và cung cấp dịch vụ.
Tóm tắt Giới hạn Thiết bị
Tất cả các gói không quy định giới hạn thiết bị, cho phép người dùng truy cập tài khoản của họ từ nhiều thiết bị khác nhau. Tuy nhiên, việc đăng nhập đồng thời có thể bị giới hạn ở một thiết bị cho mỗi người dùng đối với các gói Ramping và Core, có thể hạn chế tính linh hoạt. Gói Scale có thể cho phép nhiều thiết bị cho người dùng của nó, nâng cao khả năng truy cập. Gói Enterprise có thể cung cấp tính linh hoạt nhất với việc truy cập thiết bị, phù hợp với các nhóm lớn hơn và các môi trường làm việc đa dạng.
Sử dụng DICloak để chia sẻ tài khoản Jump | AI for Financial Advisors mà không bị giới hạn.
DICloak có thể giúp giảm thiểu những hạn chế về người dùng và thiết bị bằng cách cho phép chia sẻ tài khoản một cách liền mạch mà không vi phạm các điều khoản dịch vụ. Nó cho phép nhiều người dùng truy cập vào một tài khoản Jump | AI for Financial Advisors duy nhất, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và giảm chi phí. Bằng cách quản lý các lần đăng nhập đồng thời và chuyển đổi thiết bị, DICloak đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà, giúp các nhóm dễ dàng hợp tác và chia sẻ thông tin. Công cụ này có thể đặc biệt hữu ích cho các tổ chức sử dụng gói Share, nâng cao năng suất và sự hợp tác trong khi tuân thủ các chính sách sử dụng.
Giá
| Loại tài khoản | Chi phí | Giải thích |
|---|---|---|
| Ramping | $75 | mỗi ghế Full / tháng |
| Core | $100 | mỗi ghế Full / tháng |
| Scale | $120 | mỗi ghế Full / tháng |
| Enterprise | Liên hệ với chúng tôi |
Câu hỏi thường gặp từ Chia sẻ tài khoản Jump | AI for Financial Advisors
Làm thế nào tôi có thể chia sẻ tài khoản Jump | AI for Financial Advisors của mình?
Tôi có thể truy cập tài khoản Jump | AI for Financial Advisors của mình trên nhiều thiết bị không?
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chia sẻ thông tin đăng nhập tài khoản Jump | AI for Financial Advisors của mình?
Chia sẻ tài khoản Jump | AI for Financial Advisors của tôi bằng DICloak có an toàn không?
Có tiện lợi không khi chia sẻ tài khoản Jump | AI for Financial Advisors của tôi bằng DICloak?
Việc chia sẻ tài khoản Jump | AI for Financial Advisors của tôi với DICloak có làm lộ mật khẩu của tôi không?
Chia sẻ thông minh hơn bắt đầu với DICloak — An toàn, Đơn giản, Hợp lý
