在 Microsoft Excel 中創建互動式儀表板是一個簡單的過程,可以有效地向您的組織呈現重要信息。您不需要高級的 VBA 技能或任何額外的附加元件;Excel 的基本版本就足夠了。設置好儀表板後,當新數據進來時,它會自動更新,使其成為分享見解的動態工具。
要開始建立您的儀表板,您需要正確組織您的數據。打開您的 Excel 工作簿,並導航到包含銷售數據的數據工作表。確保您的數據是以表格格式呈現,這對於創建樞紐分析表是理想的。如果您對樞紐分析表不熟悉,有許多資源可以幫助您了解其功能。
要將數據轉換為表格,請在數據範圍內的任何位置單擊,然後轉到頂部功能區,選擇“插入”。您也可以使用快捷鍵 Control + T。確保選中指示您的表格有標題的選項,然後單擊確定。這將把您的數據格式化為結構化的表格,使其更易於操作。
現在您的數據已經是表格格式,您可以插入樞紐分析表。單擊表格,導航到功能區中的“插入”,然後選擇“樞紐分析表”。選擇將樞紐分析表放在新工作表中。對於全面的儀表板,您需要創建多個樞紐分析表,因此根據需要複製您的初始樞紐分析表。
首先將您的第一個樞紐分析表工作表重新命名,以反映它將顯示的數據,例如“按國家和餅乾計算的利潤”。將“國家”字段拖到行區域,將“產品”字段拖到列區域。最後,將“利潤”字段添加到值區域,以查看按國家和餅乾類型的利潤細分。
為了提高可讀性,將利潤值格式化為貨幣並刪除不必要的小數點。對數據進行排序,以便將最有利可圖的市場和餅乾類型顯示在最上面。這將提供您業務表現的清晰概覽。
為了可視化樞紐分析表中的數據,插入樞紐圖表。選擇樞紐分析表,轉到“樞紐分析表分析”,然後選擇“插入樞紐圖表”。堆疊柱狀圖對於顯示按市場和餅乾類型的利潤非常有效。為圖表添加描述性標題以增強清晰度。
重複此過程以創建其他指標的額外樞紐分析表和圖表,例如每月銷售的單位數和按月計算的利潤。對於基於時間的數據,使用折線圖以有效地說明趨勢。確保所有圖表的格式一致,以保持整體外觀的協調。
為了增強用戶與儀表板的互動,插入切片器和時間軸。切片器允許用戶按特定標準(例如國家或產品類型)過濾數據。確保切片器與所有相關的樞紐分析表相連,以便動態更新儀表板。
當新數據可用時,只需將其複製並粘貼到現有的數據表中。由於您的數據已格式化為表格,Excel 將自動將新數據納入您的樞紐分析表中。刷新樞紐分析表以反映最新信息。
為了使您的儀表板看起來更精緻,請在視圖選項卡中關閉網格線和標題。您還可以隱藏任何不必要的工作表,以確保在共享時僅顯示儀表板。自定義配色方案以與您組織的品牌形象保持一致。
一旦您的儀表板完成,您可以與組織中的其他人共享。使用 Excel 中的共享功能來控制接收者是否可以編輯或查看儀表板。您可以直接與特定個人共享,或生成一個鏈接以便更廣泛的訪問。
問:在 Excel 中創建互動式儀表板的第一步是什麼?
答:第一步是在 Excel 工作簿中以表格格式正確組織您的數據。
問:我需要高級技能來在 Excel 中創建儀表板嗎?
答:不,您不需要高級的 VBA 技能或任何額外的附加元件;Excel 的基本版本就足夠了。
問:我如何在 Excel 中將數據轉換為表格?
答:在數據範圍內的任何位置單擊,轉到頂部功能區,選擇“插入”,然後選擇“表格”或使用快捷鍵 Control + T。
問:樞紐分析表在儀表板中的目的是什么?
答:樞紐分析表允許您總結和分析數據,使其更容易在儀表板中呈現見解。
問:我如何格式化我的樞紐分析表以提高可讀性?
答:您可以將利潤值格式化為貨幣,刪除不必要的小數點,並對數據進行排序以突出顯示最有利可圖的市場。
問:哪種類型的圖表對於可視化按市場和餅乾類型的利潤有效?
答:堆疊柱狀圖對於此目的非常有效。
問:我如何使我的儀表板互動?
答:您可以插入切片器和時間軸,以允許用戶按特定標準過濾數據。
問:當新數據可用時,我應該怎麼做?
答:將新數據複製並粘貼到現有的數據表中,然後刷新樞紐分析表以反映最新信息。
問:我可以添加哪些最後修飾以獲得專業外觀?
答:關閉網格線和標題,隱藏不必要的工作表,並自定義配色方案以與您組織的品牌形象保持一致。
問:我如何與其他人共享我的完成儀表板?
答:您可以使用 Excel 中的共享功能來控制接收者是否可以編輯或查看儀表板,或生成一個鏈接以便更廣泛的訪問。