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我將 Claude 連接到我的 Obsidian 保險庫（這一切都改變了）

#AI 工具
2026-11-13 16:569 分鐘 閱讀

內容介紹
提問

這段影片解釋了如何透過將 Claude 連接到 Obsidian 筆記庫，為它建立持久的商業記憶。 影片建議先建立一個簡單的資料夾結構，用於客戶、專案、每日筆記和收件匣項目，然後使用一個 Claude.md 檔案作為規則手冊，告訴 Claude 資訊儲存在哪裡、如何處理筆記，以及哪些內容不要碰。 影片展示了兩種主要的連接方式：透過終端機使用 Claude Code，或透過 MCP／本機檔案系統設定使用 Claude Desktop。 這個工作流程讓 Claude 能夠跨會話讀取、建立和更新筆記，幫助使用者追蹤客戶細節、每日報告，以及像第二大腦一樣進行後續跟進。 影片也提醒要備份檔案、注意隱私風險，並在自動化任何事情之前仔細驗證設定。

關鍵信息

  • 這段影片說明了如何讓 Claude 像一個長期的「商業大腦」一樣運作，方法是將它連接到 Obsidian，讓它能在不同會話之間讀寫筆記。
  • Claude 通常會忘記過去的聊天內容，但名為 Claude.md 的檔案可以提供工作階段開始時的指示與輕量級記憶。
  • Obsidian 被介紹為一款免費的筆記應用程式，會將筆記儲存為本機資料夾中可供 Claude 存取的純 Markdown 檔案。
  • 建議的設定方式是建立一個包含四個子資料夾的儲存庫／資料夾：clients、projects、daily 和 inbox。
  • 每位客戶都應該有自己的備註，內容包含基本資訊，例如他們是誰、他們購買了什麼、他們在意什麼，以及對他們做出的承諾。
  • Claude Code 可以透過終端機或 Claude 桌面應用程式與儲存庫協同工作，但它需要 Claude 訂閱或 Anthropic 控制台帳號。
  • 建議採用一個簡單的工作流程：讓 Claude 撰寫每日報告、追蹤未完成的工作，並將草稿筆記從收件匣移到正確的客戶筆記中。
  • 演講者強調在 Claude.md 中使用簡短、清晰的規則，包括檔案放置的位置、Claude 可以編輯什麼，以及它絕不能碰什麼。
  • 重要注意事項包括備份檔案、檢查 Claude 的編輯，並且要小心，因為錯誤可能會在相互連結的筆記之間擴散。
  • 隱私受到強調：請勿在系統中儲存密碼、銀行詳細資料或敏感的客戶資料，且僅連接可信任的資料來源。
  • 提到了一種替代的整合方法：Claude Desktop 可以透過 MCP 伺服器連接，而一個名為 local rest API 的社群外掛則提供了另一種選擇。
  • 所描述的商業價值是，記住客戶的歷史資料和後續跟進事項，能讓小型企業看起來更有準備且更值得信賴，進而有可能提升銷售額。
  • 該影片也推廣了創作者的免費 AI 現金流大師班，以及相關工具／社群，作為額外資源。

時間軸分析

內容關鍵字

Claude 與 Obsidian 記憶功能

說明如何透過將 Claude 連接到 Obsidian（這是一款免費的筆記應用程式，會將純文字 Markdown 檔案儲存在本機資料夾中），為 Claude 提供實用的長期記憶。 Claude 可以跨不同會話閱讀、搜尋、建立和編輯筆記，無需程式設計即可實現持續保存的客戶筆記、專案計畫與每日報告。

Claude.md 規則手冊

描述在儲存庫頂層建立一個 Claude.md 檔案，以便為 Claude 定義一份簡單的規則手冊。該檔案應包含一段簡短的目的說明、資訊存放位置、命名／日期習慣，以及關於 Claude 可以和不能編輯哪些內容的規則，並保持精簡，這樣更有可能被遵循。

商業的第二大腦

展示如何在 Obsidian 中建立一個「商業大腦」，並使用像客戶、專案、每日記錄和收件匣這樣的資料夾。 每位客戶都會有自己的筆記，記錄他們是誰、購買了什麼、在意什麼，以及承諾了什麼，從而為企業或代理商建立一個可靠的第二大腦。

Claude Code 與 MCP 伺服器

說明 Claude Code 如何透過終端機或 Claude 桌面應用程式連接到本機檔案，且需要 Claude 訂閱或 Anthropic 控制台帳戶。 它也介紹了 MCP 伺服器作為將 AI 工具連接到外部資料的開放標準，並包含在 Claude Desktop 設定中設定檔案系統伺服器。

每日報告與工作流程自動化

建議採用一個每日流程：Claude 先閱讀今天的筆記，然後在每日資料夾中撰寫一份簡短報告，列出每位客戶已完成的事項、卡住的地方，以及下一步行動。第二天，Claude 可以利用這份報告接續工作，將筆記轉化為可執行的營運工作流程。

安全、隱私與備份警告

警告 AI 工具可以修改真實檔案，因此使用者在允許寫入之前應先備份自己的儲存空間，仔細檢查 JSON／組態設定，並記住錯誤的指令可能會透過連結筆記擴散。 它也建議不要把密碼、銀行資料和敏感的客戶資料放進保險庫，並且只連接可信任的來源。

AI 現金流大師班與業務成長

推廣一個免費的 AI 現金流大師班，以及一個可用於管理潛在客戶、後續跟進和自動化的軟體 30 天試用版。 更廣泛的訊息是，商業腦袋能幫助小型企業避免忘記承諾、提升信任，並為真正的企業打造可銷售的 AI 服務。

相關問題與答案

Claude 在聊天關閉後，能記住客戶和專案嗎？

不會預設保存。除非你把 Claude 連接到外部儲存系統，否則每個新聊天都會從頭開始。

可以使用哪個應用程式來讓 Claude 擁有某種長期記憶？

Obsidian 可以用作筆記儲存應用程式，這樣 Claude 就能在不同會話之間讀取並新增你的筆記。

Obsidian 使用什麼類型的檔案？

Obsidian 會將筆記儲存為你電腦上一個資料夾中的純文字 Markdown 檔案。

使用 Obsidian 搭配 Claude 的主要優勢是什麼？

它讓你把客戶筆記、專案計畫和每日報告都保存在同一個地方，而 Claude 可以讀取並更新它們。

以下是「簡單商業大腦（business brain）」建議建立的資料夾架構，適合剛開始、又想保持整潔的人：### 1. `01_Admin`放日常管理、帳務、合約、法律文件、收據等。- 例：發票、報稅資料、銀行文件、保險、供應商合約### 2. `02_Clients`每位客戶各自一個子資料夾。- 例：`Clients/Client A`、`Clients/Client B`- 可放：需求文件、報價、提案、會議紀錄、交付檔案### 3. `03_Projects`正在進行中的專案。- 可依專案名稱分類- 內部再分：`Brief`、`In Progress`、`Final`、`Archive`### 4. `04_Marketing`行銷相關內容。- 例：品牌素材、社群貼文、廣告、EDM、網站文案### 5. `05_Sales`銷售相關資料。- 例：潛在客戶名單、銷售流程、報價單、成交紀錄、CRM 匯出### 6. `06_Operations`公司內部營運流程。- 例：SOP、流程文件、工具設定、供應商資訊、作業手冊### 7. `07_Finance`財務與現金流管理。- 例：預算、損益表、現金流、付款紀錄、稅務資料### 8. `08_Assets`可重複使用的資產。- 例：Logo、品牌指南、模板、圖片、影片、簡報模板### 9. `09_Archive`已結束或不用的資料。- 保留歷史紀錄，但不要跟進行中的內容混在一起---## 如果你想要更簡單的版本你可以先只建立這 5 個：- `Admin`- `Clients`- `Projects`- `Marketing`- `Archive`---## 小建議- 用數字開頭，讓資料夾排序固定。- 每個客戶或專案都用同樣結構。- 不要一開始建太多資料夾，先求好找、好維護。如果你願意，我也可以直接幫你設計一套「適合個人接案 / 小型公司 / 顧問業」的完整資料夾模板。

建立四個資料夾：clients、projects、daily 和 inbox。

「clients」資料夾裡應該放什麼？

請為每位客戶建立一則筆記，包含基本細節，例如他們是誰、購買了什麼、在意什麼，以及你對他們承諾了什麼。

收件匣資料夾裡應該放些什麼？

在將它們歸檔到正確的客戶或專案筆記之前，可先用它來做草稿筆記和快速記錄。

Claude Code 是什麼？

Claude Code 是 Claude 的一個版本，可以直接與你電腦上的檔案互動。

你如何將 Claude Code 連接到你的儲存庫？

在儲存庫資料夾中打開終端機，輸入 Claude，然後按下 Enter。

Claude Code 需要什麼才能運作？

您需要訂閱 Claude，或擁有 Anthropic 控制台帳號。

Claude.md 檔案裡應該包含什麼？

它應該簡要描述大腦儲存系統、檔案存放位置、你如何命名各項事物，以及 Claude 應遵循的規則。

Claude.md 規則手冊應該多長？

建議大約 200 行以內，並採用簡短且具體的規則。

為什麼短的規則手冊比長的更好？

簡短、清楚的規則，比冗長、模糊的指示更容易被遵守。

你應該使用什麼樣的日常工作流程？

在每天結束時，請 Claude 閱讀當天的筆記，並撰寫一份簡短的每日報告。

每日報告應包含哪些內容？

它應該列出每位客戶已完成的事項、卡住的地方，以及接下來要做的事。

讓 AI 編輯你的檔案時，最大的警告是什麼？

先備份你的儲存內容，因為 AI 可能會修改實際筆記，而一個不當的指令可能會改變重要資訊。

為什麼在這個系統中備份很重要？

因為錯誤可能會透過連結的筆記擴散，並影響其他紀錄。

在這個情境下，MCP 通常是指 **Model Context Protocol（模型上下文協議）**。它是一種用來讓 AI 模型與外部工具、資料來源或服務進行標準化連接的協議。簡單說，MCP 讓模型可以更方便地「接上」例如資料庫、檔案系統、API、開發工具等，而不必為每個整合方式都各自寫一套客製化介面。如果你願意，我也可以根據你看到的那篇文章或具體上下文，幫你判斷這裡的 MCP 是不是指這個意思。

MCP 是一種開放標準，允許 AI 工具透過伺服器連接到外部資料。

你總是需要終端機才能將 Claude 連接到檔案嗎？

不。Claude Desktop 也可以透過 MCP 伺服器設定進行連接。

影片中提到的本地 REST API 外掛是什麼？

這是一個社群外掛程式，可協助工具搜尋並編輯您的儲存庫，並內建 MCP 伺服器。

為什麼應該謹慎處理 API 金鑰？

因為它們應該被當作密碼來處理。

這種設置的主要隱私疑慮是什麼？

除非你信任該系統和伺服器，否則請勿將密碼、銀行資料和個人客戶資料存入保險庫。

這種配置如何幫助企業賺錢？

它有助於企業記住承諾、適當跟進，並透過客戶歷史資料保持準備。

為什麼客戶會信任使用這種系統的企業？

因為企業可以記住先前的對話、承諾以及後續待辦事項。

儲存庫中可以儲存哪些類型的業務資料？

顧客備註、常見問題、操作說明，以及一套清晰的規則。

Obsidian 是免費的嗎？

是的，Obsidian 本身是免費的，而且不需要註冊。

需要使用 Obsidian Sync 嗎？

不需要。如果你想要雲端同步，Sync 是可選的。

初學者首先應該做什麼？

先學會手動流程，再在你確定自己實際使用哪些步驟之後把它自動化。

Claude Code 可以按排程執行嗎？

是的，它可以按排程執行，因此報告最終可以自動化。

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